Dokumenty i Informacje

• Imię, nazwisko, data urodzenia i SIN (Social Insurance Number)
• Aktualny adres korespondencyjny z kodem pocztowym i numerem telefonu
• Informacje o sprzedaży domu w roku 2023
• Wszystkie zaświadczenia o dochodach

• Informacje o zwrotach otrzymanych zasiłków związanych z Covid-19.
• Informacje o dodatkowych zarobkach (pilnowanie dzieci, napiwki, dochód z zagranicy, polska emerytura PIT-11A lub PIT-40A, itd.)

• Rachunki medyczne i dentystyczne z roku 2023 oraz z 2022 nieużyte w ubiegłorocznym zeznaniu podatkowym
• Rachunki za komunikację publiczną seniorów (65+)
• Zaświadczenia opłat edukacyjnych T2202 lub podobne (za uniwersytet, college, kursy zawodowe)
• Odsetki za pożyczki studenckie
• Kwalifikujące się wydatki nauczycieli
• Zaświadczenia datków charytatywnych (np. z kościoła) z ostatnich 5 lat, które nie były jeszcze użyte w ubiegłych rozliczeniach
• Informacje o zapłaconym czynszu lub podatku od własnego domu czy mieszkania
• Oficjalne potwierdzenia dokonanych wpłat i wypłat RRSP
• Oficjalne potwierdzenia dokonanych wpłat i wypłat FHSA
• Rachunki za opiekę nad dziećmi (poniżej 7 lat max $8,000, od 7 do 16 lat max $5,000) oraz nazwiska i SIN opiekunów
• Dowód finansowego utrzymywania współmałżonka za granicą
• Informacje o nabyciu domu dokonanym w roku 2023 przez osoby kupujące po raz pierwszy lub niepełnosprawne
• Wydatki emeryta lub osoby niepełnosprawnej na kwalifikujący się remont domu lub mieszkania
• Osoby, które życzą sobie by ich zwroty podatkowe oraz inne federalne i prowincjonalne wypłaty były deponowane bezpośrednio na konto bankowe: przykładowy czek z tego konta lub detaliczne informacje z banku
  ***Zdecydowanie rekomendujemy bezpośrednie przelewy na konto***
• Wszystkie rozliczenia zeznań podatkowych (Notice of Assessment lub Reassessment z CRA), które zostały wysłane do Państwa w ostatnim roku
• Osoby pracujące na własny rachunek (self-employed, subcontractors) lub posiadające dochody z wynajmu (rental income) powinny mieć przygotowany zestaw następujących informacji:

• Dochód brutto z każdego biznesu osobno
• Posegregowane wydatki z każdego biznesu, np.:

• materiały i narzędzia
• koszty telefonu komórkowego i internetu
• wypłaty pracownikom
• materiały biurowe
• koszty reklamy i promocji (ogłoszenia, prezenty)
• koszty spotkań biznesowych (restauracje, bilety na imprezy sportowe i kulturalne)
• koszty utrzymania samochodu (paliwo, ubezpieczenie, naprawy, mycie, parkingi)

• Dokumentację większych zakupów: środków trwałych lub inwestycji (pojazdów, maszyn, nieruchomości)
• Wszelką korespondencję z CRA oraz formularze HST, WSIB, Payroll itp.
• Uwaga budowlańcy: informacje o podwykonawcach (subcontractors) wraz z ich adresami, SIN lub BN, oraz sumami zapłaconymi w ciągu roku są wymagane do raportu T5018

• Wszystkie inne dokumenty i informacje, które są związane z zeznaniem podatkowym za ubiegły rok

Powyższa lista jest jedynie szkieletowym zestawieniem najczęściej potrzebnych informacji i zaświadczeń. W razie pytań dotyczących indywidualnych sytuacji, prosimy o kontakt z naszym biurem pod numerem:
416-251-5749